Auch Family Offices schätzen unsere Dienste der Privaten Finanzplanung.
Zusätzlich bieten wir die Unterstützung z.B. bei der Auswahl von Vermögensverwaltern und sonstigen Finanzdienstleistern ("Beauty Contest") an.
Wir fungieren als zentraler Ansprechpartner für die Vermögensträger und Family Officer und koordinieren die Berater in Ihrem Umfeld, wie Banken oder Hausverwalter.
Nicht jeder hat ein Faible für Verhandlungen und Verträge. Daher übernehmen wir gerne die Aushandlung wettbewerbsfähiger Konditionen für Sie und erstellen Vermögensverwaltungsverträge samt Anlagerichtlinien.
Wir zeigen Ihnen ferner Steuersparpotentiale auf, wo Sie es vielleicht gar nicht vermuten: Sei es Yachten, Flugzeuge oder Kunst – bei entsprechender Strukturierung lassen sich auch Steuern auf Luxusgüter des privaten Bedarfs minimieren. Wir setzen die steueroptimale Lösung für Ihre konkreten Bedürfnisse um und übernehmen bei Bedarf auch die laufende Administration.
Eine Alternative zur Errichtung eines eigenen (Single-) Family Offices, bei der wir Sie gerne beraten, ist ein "virtuelles" Family Office, das sich zusammensetzt aus verschiedenen Experten, wie Steuer- und Rechtsberater, Immobiliensachverständigen, Kunstexperten. Je nach Bedarf und ohne großen Verwaltungsaufwand bei gleichzeitig voller Flexibilität und vergleichsweise geringeren Kosten. Dieses virtuelle Family Office kann aber auch der Einstieg in eine eigene Organisation sein. Wir kümmern uns auf Wunsch sogar um Ihren Zahlungsverkehr, die Verwaltung Ihres Fuhrparks und Ihr Privatsekretariat.
Wir wissen, wovon wir sprechen. Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung in und für Family Offices und ihre Vermögensinhaber. "Global Custody" ist für uns kein Fremdwort.